首页
卷首语
富享派
观点
特写
论道
产品
陪伴
富星•关注
基“密”解码
陪伴•富趣
陪伴•数读
陪伴•悦读
查看往期
自由容器-副本1-副本1-副本1-副本1-副本2
自由容器
自由容器
季度重点产品
重点推介产品市场观点:
1.海外龙头车企FSD通过国家车辆数据安全的权威标准和要求,入华在即,智能驾驶市场预期提升,相关产业链热度提升。
2.汽车以旧换新政策出台,补贴范围限定在报废国三及以下排放标准燃油乘用车、车龄6年以上的新能源乘用车 ,利好价格敏感、中低端品牌。
1.2023年年报与2024年一季报陆续公布,消费板块业 绩确定性更强,ROE维持较高水平。
2.4月中央政治局会议推出多套扩内需组合拳,设备更 新改造、以旧换新等政策有望成为拉动消费的有力抓手。
3.消费指数当前估值水平处于历史较低水平。
1. 一级市场融资加速,两存有望持续扩产,资本开支 周期加速带动上游半导体设备等,有望进入景气周期。
2. 美国商务部下属工业和安全局发布实施额外出口管 制的规定主要针对半导体出口,半导体国产化迫切性上升。
3. 业绩披露期结束,芯片一季度业绩整体优于市场前 期的悲观预期。
自由容器-副本1
1.多地地产限购放松,进一步刺激购房需求。
2.中央经济工作会议提“先立后破”,加强底线思维,地产防风险仍是当下的首要抓手之一。
1.中证A50指数代表的大盘指数抗波动能力较强,为 底仓配置优选品种。
1.外部环境上美国经济降温,非农不及预期导致降息
预期渐起,有望改善全球流动性环境。
2.地产政策预期升温,和对于7月将召开的三中全会上
有关经济改革的预期或使港股市场进入risk-on的阶段,行
情修复有望延续。
自由容器
上一篇文章
下一篇文章